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第129章 下周继续看好数字经济、半导体、中药等板块。(下)

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润和软件,华/为(鸿蒙+欧拉)+HiHopeOS+信创+人工智能+芯片+操作系统+数字货币+智能电网+物联网+云计算+信息安全+智能机器+国产软件+虚拟现实+元宇宙+金融行业唯一AIOT智能终端操作系统龙头,继续重点关注;世纪华通:周五的涨停,是不是先知先觉?该股主要是游戏板块的加持,整个板块涨了近5个点,还带动了吉比特上板,不过这也是人工智能(/Chat/GPT/)未来在游戏领域的应用的预期;

从这里可以看出,人工智能已经开始往低位分支发酵那么,接下来,要重视低位补涨方向的挖掘;明天,自然继续看人工智能的表现,科大讯飞突破横盘区,再次净流入资金15亿,两市排名第一,所以接下来高位依旧是资金争夺的重点战场;

那么,目前还有些高位趋势票回调后,正在企稳中,如易华录、剑桥等等,就看接下来有没有合适时机;当然,另一条线是低位补涨,周五游戏已经开始补涨,可以挖掘其他分支,比如:中天科技;

年报季报窗口临近,市场正在迎来基本面的回归。短期来看,随着交易拥挤度达到极端水平后逐步回落,叠加业绩披露窗口期的临近,基本面将成为影响四月市场走势的核心因素。中期来看,随着国内经济修复行业分化收敛,海外利率中枢的长期预期逐步修正,叠加金融改革推进对于传统行业的估值提振,价值风格的回归仍是大势所趋。建议配置:医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域;和线下经济修复相关度较高的食品饮料,酒店机场,餐饮旅游等,地产链上的家电,建材,轻工,工程机械等行业;消费电子中的存储、面板等细分行业。

点评:市场即将进入业绩披露期,对于行业比较及配置建议,我们认为有两大重要逻辑值得重视:一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期;二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化,导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。基于上述逻辑,我们拟对4月行业配置进行比较分析:(1)2023Q2TMT或大概率走出分化,建议挖掘低估值、业绩有望落地的方向;(2)预计2023Q1财报“硬科技”或具备盈利优势,有望启动新一轮反弹甚至反转行情;(3)此外,在新的经营指标考核体系之下,重视央国企估值重塑的趋势性机会。四月金股:绿能慧充、阳光电源、炬光科技、德赛西威、联瑞新材、芯朋微、宇环数控、华中数控、科大讯飞、姚记科技。

配置建议:(一)成长风格具备基本面支撑,且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线,包括:(1)增配硬科技:机械自动化、电力设备(储能、光伏)和新能源汽车(电池、整车)、半导体、通信设备、军工;(2)谨慎配置软科技:计算机、传媒、互联网 3.0(数字经济)。(二)券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。(三)关注央国企提估值逻辑,包括:一带一路、纳入永续增长及提高分红等重要投资方向。

操作策略上,上周市场先抑后扬,盘面上呈现轮动节奏但仍有结构性机会反复活跃,尤其是科技领域虽有分化但仍有消息、政策做驱动,资金关注度尚存。只不过要注意的是分化下后续能否再来一波主升还需新催化做助力,因此快速上攻后的科技细分短期仍不建议情绪化追涨,逢低为主是关键。

知识分享什么是关联交易?

关联交易是指公司或是其附属公司与在本公司直接或间接占有权益、存在利害关系的关联方之间所进行的交易。关联方包括自然人和法人,主要指上市公司的发起人、主要股东、董事、监事、高级行政管理人员及他们的家属和上述各方所控股的公司。

其特征是:交易双方中一方是公司,另一方是公司的关联人;交易双方的法律地位名义上平等,但交易实由关联人一方所决定;交易双方存在利益冲突,关联人可能利用控制权损害公司的利益。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发1

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