从武德元年（618年）起算，截止到开元二十九年（741年），大唐建国已有一百二十三年。
两个多甲子的漫长光阴，足以令山川变貌、河流改道，大唐这艘行驶在历史汪洋中的巨轮依旧没有停下的势头，而那些曾经伴随大唐而生的强邻却是换了一茬又一茬，早不是原来模样。
与玄宗处于同一时代的两位草原雄主，突骑施可汗苏禄与后突厥可汗毗伽，都是他们汗国中统御有方、叱咤风云的豪强，只可惜生不逢时，遇到了英明且长寿的唐玄宗。在和平与冲突的长期博弈中，纷纷提前退场。
突骑施可汗苏禄一向节俭清廉，生活上过的比较简单，不太关注物质方面的享受。每次从战争中缴获的财物，他分文不留，都会平均分配给所属各部，部众因此对他敬爱有加，乐意听从他的指挥，为他效命疆场。
开元十年（722年），玄宗把西突厥可汗阿史那怀道的女儿册封为大唐交河公主，嫁给了他。他在迎娶交河公主后，又出于汗国利益着想，暗中与后突厥、吐蕃也建立了姻亲关系。
有了三个出身高贵的大国公主为妻，加上他几个儿子也已成年做了叶护，日常开销顿时变的大了起来。
钱都不够花了，人肯定也就没有以往那般大公无私。他不再愿意把财物匀给部属，而是全部据为己有。
随着年龄增长，苏禄健康状况每况愈下，不幸罹患中风瘫痪在床，一只手挛缩不止。
在强者为尊的游牧部落中，像他这样自私昏聩，又体弱多病的年迈老人，逐渐失去了部众拥护。那些原本以他为号召，强行凝聚在一起的大小部落，开始根据自身情况重新站队洗牌。实力弱的以小附大，实力强的觊觎王位，争斗的不可开交。
突骑施内部分为黄姓、黑姓两大集团，相互之间龃龉不断。所属部落中，以酋长莫贺达干、都摩度两部最为强大，都想争夺可汗位置。
莫贺达干率先起兵，趁夜袭杀了苏禄。都摩度起初与莫贺达干合谋，见他不与自己商量抢先动手，恼怒之下拥立苏禄之子骨啜为吐火仙可汗，收拢苏禄余部攻打莫贺达干。
莫贺达干抵挡不住，遣使报告了大唐在这里所设最高军事长官—碛西节度使盖嘉运。
玄宗让盖嘉运借机招抚突骑施、拔汗那以西各国，吐火仙随即与都摩度占据碎叶城（今吉尔吉斯坦楚河流域托克马克市附近），黑姓可汗尔微占据怛逻斯城（今哈萨克斯坦江布尔市），联合起来抗拒唐军。
开元二十七年（739年）八月，唐军在盖嘉运的统一指挥下，兵分两路进讨突骑施。
盖嘉运亲自担负主攻任务，率军突击碎叶。在碎叶东北的贺逻岭下，大败前出迎战的吐火仙可汗，将之生擒活捉。
疏勒镇守使夫蒙灵詧会同拔汗那国，暗中集结兵力偷袭怛逻斯，一举擒获黑姓可汗尔微，进入曳建城（怛逻斯西北），接走了居住于此的交河公主。
获胜后的唐军，将散居在附近的数万牧民交由拔汗那管辖，声威震动西陲。
突骑施所属处木昆、鼠尼施、弓月诸部相继归附，迁居于安西都护府境内（治西州，今新疆吐鲁番以东高昌故城，辖境约在今阿尔泰山以西、咸海以东及阿姆河流域、葱岭东西、塔里木盆地大部地区。）
开元二十八年（740年）三月，盖嘉运入朝报捷，受到玄宗褒奖，派其出任河西、陇右节度使，经略吐蕃。
玄宗赦免了吐火仙，将其任命为左金吾大将军。并应盖嘉运所请，把已经完全汉化的阿史那怀道之子阿史那昕册封为西突厥可汗，统御突骑施等十姓部落，其妻李氏继任交河公主爵位。
至于向大唐通风报信的莫贺达干，他本以为自己诛杀苏禄立有首功，大唐会让他做西突厥可汗，没想到却换上个寸功未立的阿史那昕。恼怒之下率众反叛，玄宗让他做了突骑施可汗，并派盖嘉运前往安抚，这才勉强归降。
阿史那昕虽是纯正的突厥王族血统，但因过惯了内地富贵生活，在这绝远疆域显得极其不适应，还不如长期戍守此地的汉人将领。
天宝元年（742年）六月，莫贺达干再度反叛，由于盖嘉运已经调整到河西，玄宗让阿史昕发兵平叛，毫无作战经验的阿史那昕在俱兰城下（今哈萨克斯坦境内）兵败被杀。莫贺达干也没能猖狂多久，两年后，死于升任大唐河西节度使的夫蒙灵詧之手。
这个曾取代西突厥地位，多次击败大食帝国，强盛一时的突骑施汗国，随着苏禄可汗的被杀失去了往日荣耀。大唐自高宗李治之后，重新取得了伊塞克湖地区及伊犁河流域的控制权。
说完了突骑施的苏禄可汗，再来讲讲后突厥第三任可汗毗伽。
毗伽是大唐册封给他的可汗名称，他本名阿史那默棘连，成年后一直跟随叔父默啜东征西战，立下战功无数。开元四年（716年），默啜遇伏身亡，由他继位可汗。
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